港股三大指数集体走强。截至收盘，恒生指数涨2.99%，报收24199.46点；科技指数涨4.97%，报收4731.02点；国企指数涨3.02%，报收24180点。
从盘面整体表现来看，人工智能及互联网科技龙头全面爆发，成为拉动大盘的核心引擎；而前期表现强势的电力设备及医药板块则遭遇震荡回调。
人工智能概念股集体走强智谱涨近14%
截至收盘，智谱(02513.HK)涨13.85%，MINIMAX-W(00100.HK)涨11.98%，天数智芯(09903.HK)涨3.80%。
消息方面，智谱今日迎来上市后的首批限售股解禁。尽管面临解禁压力，但由于此前多家头部机构投资者明确表态将坚定长期持有，市场抛压大幅低于预期。资金反而借利空出尽之势加速流入，推动股价涨幅居前。
AI密集落地赋能阿里巴巴领涨相关个股
截至收盘，阿里巴巴-W(09988.HK)涨12.21%，小米集团-W(01810.HK)涨9.52%，快手-W(01024)涨8.70%。
消息方面，科网股爆发的核心驱动力，在于国内AI大模型的密集发布以及商业化进程的超预期加速。这一系列实质性突破正驱动资金对港股互联网科技资产进行全面重估，美团开源了万亿参数大模型LongCat-2.0；腾讯正式发布混元Hy3大模型。快手旗下可灵AI成功完成新一轮30亿美元的融资，投后估值高达180亿美元。
此外，前期受到热炒的AI硬件端板块估值已处于历史高位，资金获利回吐情绪浓厚。相比之下，估值处于历史低位、基本面扎实的传统互联网龙头吸引了轮动资金回流。
部分避险相关个股走弱潍柴动力跌近7%
截至收盘，潍柴动力(09988.HK)跌6.68%，哈尔滨电气(01133.HK)跌2.10%，东北电气(00042.HK)跌1.75%。
消息方面，尽管股价短期回调，但传统工业与电力设备切入AI价值链的结构性机遇已获得华尔街巨头背书。
美银大幅上调了中国AI数据中心的资本支出预测，预计中国未来五年在AIDC领域的投入可能达到约2万亿元人民币。其中，中国AI资本支出将从2026年的约1400亿美元增长至2030年的3270亿美元，复合年增长率达24%。届时将占全球AI资本支出的20%。
该行强调，铜、PCB材料、光纤、变压器等传统行业正迎来历史性增量需求，相关传统工业股的结构性投资价值凸显。
医药股今日同样表现疲软。截至收盘，药明生物(02269.HK)跌3.05%，昭衍新药(06127.HK)跌2.86%，药明康德(02359.HK)跌2.59%。
中金公司指出，当前创新药板块进入短期估值回调阶段，主要受到宏观环境、市场流动性轮转等外部因素的影响。但从产业趋势来看，中国创新药BD与临床数据读出依旧保持良好的发展趋势，license out和new co等形式证明中国创新药正在不断国际化。国内外良好的医药产业投融资，为产业带来新一轮研发投入的同时，也为上游CXO等产业带来潜在订单，制药供应有着较强业绩增长确定性。
个股异动
哔哩哔哩涨超5% 广告业务驱动收入结构持续改善
哔哩哔哩-W(09626.HK)涨5.04%，报收143.90港元。机构指出，该公司的广告业务成为公司26年首季度核心增长引擎，收入同比增长30%至25.89亿元，占总营收比例由去年同期的28.5%升至34.6%，驱动收入结构持续改善。增值服务收入29.12亿元，同比增长4%，主要由大会员业务驱动。该行强调，AI技术已全面赋能内容创作、分发与商业效率全链路，公司广告业务的亮眼增长部分受益于商业化效率的提升。
埃斯顿跌超18% 公司称近期生产经营情况正常
埃斯顿(02715.HK)跌18.35%，报收19.27港元。消息方面，该公司近日发布公告称，近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。目前公司正在筹划通过全资子公司以支付现金方式收购参股公司埃斯顿酷卓股权暨关联交易事项，本次交易完成后，公司通过子公司间接持有埃斯顿酷卓100%股权，埃斯顿酷卓将纳入公司合并报表范围。
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